Au sein de la communauté magique de San Francisco, les sœurs Halliwell ne sont plus qu’un lointain souvenir. Après avoir protégé la ville des forces du Mal pendant plusieurs décennies, les sœurs furent terrassées par leur ennemi de toujours, la Triade. Toute la lignée fut annihilée, détruisant définitivement l’équilibre entre les forces du Bien et du Mal.

Vingt ans plus tard, San Francisco a bien changé. La criminalité est en hausse, les attaques démoniaques sont légion, et plus aucun sorcier n’est vraiment en sécurité. Après avoir affaibli pendant toutes ces années les derniers remparts du Bien, il se murmure que la Triade prépare une invasion pour étendre le règne de l’Enfer à la surface de la planète.

Dans un ultime effort pour tenter de restaurer un semblant d’équilibre avant qu’il ne soit trop tard, un groupe de Fondateurs décida de se sacrifier. En fusionnant leur essence magique, ils parvinrent à faire renaitre le Pouvoir des Trois au sein d’une nouvelle lignée de sorciers, les Hawthorne.

Avec ces nouvelles forces en présence qui se cherchent encore au sein d’une ville au bord de l’embrasement, la communauté magique de San Francisco est plus fragile que jamais. Chacun devra faire ses choix pour protéger les innocents ou mener la fronde.